Como usar o sistema Acessórias no escritório contábil: implantação e primeiros passos

O sistema Acessórias ajuda escritórios contábeis a organizar a entrega de documentos, guias e informações aos clientes. 

Quando integrado à Jettax, também permite automatizar o envio desses arquivos, reduzindo etapas manuais e o tempo gasto com downloads, uploads e organização de pastas.

Na rotina contábil, isso faz diferença. Afinal, quanto maior a carteira de clientes, mais trabalhoso fica capturar notas fiscais, apurar tributos, gerar guias e garantir que cada empresa receba os documentos corretos dentro do prazo.

Com a integração entre Jettax e Acessórias, os documentos fiscais e as guias geradas podem seguir automaticamente para a plataforma de entrega, tornando o fluxo mais ágil e organizado.

O que é o Acessórias e qual papel ele cumpre no escritório

O Acessórias é um sistema de gestão de entregas e de comunicação entre o escritório contábil e seus clientes. Na prática, ele concentra três frentes que costumam ficar espalhadas entre e-mail, WhatsApp e pastas compartilhadas:

• Solicitações: pedidos abertos tanto pelo cliente quanto pelo escritório, com histórico registrado.
• Documentos eletrônicos: guias, declarações e arquivos disponibilizados em um só ambiente.
• Comunicados: avisos do escritório enviados e visualizados pelos clientes.

Muitos escritórios oferecem esse ambiente aos clientes com a própria marca, inclusive em aplicativo. Por isso, o Acessórias funciona como a vitrine da entrega: é ali que o cliente encontra o que o contador produziu.

A Jettax entra antes dessa etapa. A plataforma captura NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e nas fontes oficiais, faz auditoria e apuração, e gera as guias de cada cliente. A integração liga as duas pontas: o que a Jettax gera, o Acessórias recebe.

Antes de começar: o que preparar para a implantação

Separar estes itens antes da configuração evita retrabalho e acelera a ativação:

• Conta ativa na Jettax com pelo menos um módulo habilitado (Prevenção, Federal, Simples Nacional ou Serviços).
• Conta ativa no Acessórias, com acesso às configurações.
• Clientes cadastrados na Jettax com CNPJ e, quando necessário, certificado digital configurado.
• Definição de quais usuários do escritório terão o envio integrado e de quem será o usuário principal.

Esse último ponto merece atenção. Na integração, cada usuário do Acessórias tem o próprio API Token, e ele precisa ser cadastrado na Jettax. Vale decidir com a equipe, antes de começar, quem responde por qual carteira.

Passo a passo da implantação da integração com a Jettax

A configuração é feita uma vez por escritório. Depois de ativa, os documentos passam a ser enviados automaticamente conforme são gerados na plataforma.

1. Copie o API Token no Acessórias

No Acessórias, acesse o menu Configurações > API Token e copie o campo API Token do seu usuário. Esse código é a chave que autoriza a Jettax a enviar documentos em nome daquele usuário.

Lembre-se: cada usuário tem um token próprio. Repita a cópia para cada pessoa da equipe que fará parte da integração.

2. Habilite o escritório na Jettax

Na Jettax, acesse Geral > Configurações e abra a aba Integrações. No box Integração Acessórias:

1. Selecione o usuário principal.
2. Se o API Token desse usuário ainda não estiver cadastrado, cole-o no campo indicado.
3. Marque as rotinas automáticas que deseja sincronizar.
4. Salve a configuração.

O usuário principal tem uma função específica: é por ele que a Jettax envia os documentos obtidos por busca automática. Escolha alguém que acompanhe de perto a rotina fiscal da carteira.

3. Cadastre o token dos demais usuários

Para incluir o restante da equipe, acesse Geral > Usuários na Jettax, edite um usuário existente ou crie e preencha o campo apiToken. A partir daí, os documentos gerados por esse usuário na plataforma são integrados automaticamente ao Acessórias.

4. Valide com um cliente antes de liberar a carteira

Antes de considerar a implantação concluída, acompanhe o envio de um cliente. Confira no Acessórias se as guias chegaram e se estão no lugar certo. Com essa validação feita, o fluxo segue para toda a carteira dos módulos habilitados.

O que chega ao Acessórias depois da integração

Os documentos são enviados de acordo com o módulo contratado na Jettax:

• Módulo Prevenção: todos os documentos e guias em PDF.
• Módulo Federal: guia do DIFAL e guia de antecipação do ICMS-ST.
• Módulo Simples Nacional: documentos e guia do DAS e do DAS-MEI.
• Módulo Serviços: guia do ISS e documentos e guia da DCTFWeb.

Com isso, o cliente encontra no Acessórias o que precisa pagar ou guardar, sem que alguém do escritório tenha baixado ou anexado o arquivo manualmente.

Primeiros passos: como a rotina muda no dia a dia

Com a integração ativa, o fluxo do escritório passa a seguir esta sequência:

1. A Jettax captura os documentos fiscais nas fontes oficiais.
2. A plataforma audita, apura e gera as guias de cada cliente.
3. Os documentos seguem para o Acessórias, organizados por módulo.
4. O cliente acessa as guias e os documentos no ambiente do escritório.
5. O contador revisa, acompanha as pendências e orienta o cliente.

As etapas de baixar, renomear, organizar em pastas e subir arquivos saem da rotina. O tempo que antes ia para essa movimentação volta para a análise, o planejamento tributário e o atendimento consultivo.

Nas primeiras semanas, vale observar três pontos:

• Tokens atualizados: quando alguém entra ou sai da equipe, ajuste o cadastro em Geral > Usuários.
• Rotinas sincronizadas: revise se as rotinas marcadas na configuração correspondem ao que cada cliente precisa receber.
• Certificados digitais: mantenha-os válidos, porque a captura de NF-e, NFC-e e CT-e na SEFAZ depende deles.

Leve a entrega do seu escritório para o próximo nível

Com Jettax e Acessórias conectados, a guia sai da apuração e chega ao cliente sem passar pelas mãos da equipe. 

O escritório ganha organização na entrega e tempo para o trabalho que gera valor. Quer ver a integração funcionando na prática? Agende uma demonstração agora mesmo.

Perguntas frequentes sobre a implantação do Acessórias com a Jettax

Cada usuário precisa de um API Token próprio?

Sim. Cada usuário do Acessórias tem o próprio token, e ele deve ser cadastrado na Jettax, seja na configuração do usuário principal, seja em Geral > Usuários.

Qual é a função do usuário principal?

É o usuário pelo qual a Jettax envia ao Acessórias os documentos obtidos por busca automática.

Preciso enviar os documentos manualmente depois da configuração?

Não. Após a habilitação, os documentos são integrados automaticamente assim que são gerados na plataforma.

Quais documentos são enviados?

Depende dos módulos: documentos e guias em PDF (Prevenção), guias do DIFAL e da antecipação do ICMS-ST (Federal), DAS e DAS-MEI (Simples Nacional) e guia do ISS e da DCTFWeb (Serviços).

A integração substitui a revisão do contador?

Não. A automação tira da equipe as tarefas de movimentação de arquivos, mas a validação técnica e a orientação ao cliente continuam com o contador.