Importação em massa de empresas e contatos com arquivo .CSV

Agora, além da importação de cadastros de empresas com detecção automática de CNPJs, você também tem a opção de importar empresas e contatos em massa, utilizando uma planilha no formato .CSV.

Essa nova opção traz mais agilidade e praticidade para o processo de importação de dados dos clientes da sua empresa contábil para o Acessórias.

Veja como funciona:

Formato da planilha de importação

A planilha para importação de empresas e contatos em massa deve seguir os seguintes requisitos:

• Estar em formato .CSV
• Conter o campo de CNPJ: é obrigatório ter uma coluna de CNPJ no seu arquivo, pois é através dele que o Acessórias verifica se a empresa já foi cadastrada anteriormente.
• Cadastrar apenas um contato por linha: caso tenha mais de um contato na mesma empresa, você deve repetir os dados da empresa e mudar apenas os dados do contato, deixando um contato por linha.
• Cadastrar apenas uma inscrição estadual por linha: o mesmo vale para caso exista mais que uma inscrição estadual, repita os dados da empresa e mude a inscrição estadual de cada linha.
• Caso a empresa tenha inscrição estadual, é obrigatório que a sua planilha tenha uma coluna informando a sigla do estado.
• Os tipos de dados devem estar devidamente separados por colunas: antes de importar a sua planilha no Acessórias, certifique-se de que todas as colunas possuem cabeçalho.
• No arquivo CSV, os dados devem estar separados por ponto e vírgula.

Geralmente os sistemas contábeis já possuem a opção para exportar os cadastros para uma planilha do Excel, neste caso é muito importante que você selecione o formado .CSV.

Mas, caso você precise de ajuda para salvar uma planilha do Excel neste formato, veja aqui como criar um arquivo .CSV.

Como importar as empresas e contatos em massa

1. Para começar a importação, acesse o menu Empresas e clique no ícone de importação de cadastros.

2. Em seguida, insira a planilha de empresas e contatos na opção de importação "Importação de cadastros de empresas com CSV e indicação de colunas [de » para] para dados dos campos" 

3. Após o carregamento da planilha, clique em OK-Iniciar a importação agora

4. Selecione os dados das colunas correspondentes, indicando qual é o tipo de dado presente em cada coluna.

Obs. Não é necessário utilizar os dados de todas as colunas na importação. Se não quiser importar os dados presentes em determinada coluna, basta deixar a seleção em branco (Selecione...) e a coluna será ignorada durante a importação.

Obs.2 Os IDs podem ser importados, desde que estejam disponíveis. Caso não estejam, o sistema irá gerar um novo ID automaticamente.

5. Regimes Tributários: disponibilizamos duas opções de seleção de regime tributário nas importações em massa:

1. Seleção de Regime Tributário para todas as empresas da planilha: selecionando um regime tributário neste campo, ele será aplicado para todas as empresas da planilha, exceto para as que tiverem seleção de regime tributário individual.
2. Seleção individual de Regime Tributário para cada empresa da planilha: Essa seleção é feita em cada linha da planilha, e será individual apenas para a empresa desta linha.

6. A importação em massa é um procedimento irreversível, portanto revise muito bem todas as configurações antes de confirmar a importação. Se estiver tudo certo, clique em OK-Importar.

7. O Acessórias irá mostrar uma tela de confirmação da importação. Se estiver tudo certo para a importação, confirme no botão "Sim, importar agora". 

Se quiser conferir mais uma vez os dados, basta clicar no botão "Não, quero conferir algo antes".

Pronto! Sua importação em massa foi realizada e as empresas e contatos já estão cadastrados no Acessórias!